株洲市地产集团有限公司非公开发行2020年公司债券项目询比公告

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湖南新泉工程造价咨询有限公司受株洲市地产集团有限公司的委托,对株洲市地产集团有限公司非公开发行2020年公司债券项目通过询比方式择优选聘主承销商,欢迎符合资格条件的投标人参与本项目询比活动。

一、项目需求

1.项目名称:株洲市地产集团有限公司非公开发行2020年公司债券

2.项目编号:HNXQZZFGS-2020-CG-08

3.选聘方式:询比

4.项目概况:

发行人

融资品种

融资用途

拟注册发行规模

期限

株洲市地产集团有限公司

公司债券

用以偿还有息负债及补充各业务板块营运资金。

10亿元

不超过5年,根据市场情况设置3+2条款

5.服务范围:

本次债券发行的承销工作,包括但不限于本次债券发行文件的编制、报批及发行工作、与监管机构的沟通工作、债券承销及发行上市工作、债券存续期管理工作以及发行人提出的相关工作内容。

6.项目最高限价(承销费):年承销费不得高于发行额2.8 ‰/

7.发行利率:根据发行时的市场情况,通过集中簿记建档等国家规定方式最终确定。

8.发行日期:根据时间进度安排计划,拟在20206月底发行,最终以发行人下达的时间为准。

9.发行对象:证监会及交易所规定的合格投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。

10.发行方式:采用承销机构余额包销方式。

二、投标人资格要求

1、投标人须是中华人民共和国境内(不含港澳台地区)注册,有能力为本次询比项目提供服务的供应商(须提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、开户许可证复印件)。 

注:已办理了三证合一五证合一手续的,提供办理三证合一五证合一手续后的营业执照副本复印件及开户许可证复印件)。 

2、必须符合国家相关部门规定的担任承销商的执业要求,具有中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》(经营范围包含证券承销与保荐)的证券经营机构(按中国证券监督管理委员会公告[2016]4号规定,暂未更换许可证的,可提供有效的《经营证券业务许可证》)。 

3最近三个年度具有承销发行或参与发行的成功案例(须提供相关证明材料)。

4参加本次询比活动前三年内,公司及其高级管理人员在经营活动中没有重大违法记录、失信记录,分管债券业务高级管理人员没有受到过银监会、证监会等行政部门的处罚(须提供承诺书原件)。

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标,否则相关投标均无效。 

6、本项目不允许联合体参加询比。

三、报名、获取询比文件的时间及方式

报名方式:现场报名。

获取询比文件的时间及方式:凡有意参加的供应商,请于202049日至2020413日每天0900-12:00,14:30-17:00(北京时间,下同),由供应商的法定代表人或授权委托人携带授权委托书及法人身份证明和本人身份证、营业执照副本复印件到湖南新泉工程造价咨询有限公司(株洲市天元区庐山路136号庐山春天大拇指商业广场1409室)进行现场报名并领取询比文件。

询比文件每套售价400元,售后不退

四、响应文件提交的截止时间、地点及递交方式

4.1响应文件的提交截止时间:2020417900

4.2响应文件的提交地点:株洲市地产集团有限公司12楼会议室(株洲市天元区森林路神农太阳城6号楼株洲地产大厦

4.3响应文件的递交必须由法定代表人或授权委托人携带授权委托书及法人身份证明和本人身份证,当面递交纸质书面文件,并当场签字确认。

  • 评审办法及标准

本次询比工作采用综合评分法;具体的评审标准详见询比文件。

六、联系方式

发行人:株洲市地产集团有限公司

地址:株洲市天元区森林路神农太阳城6号楼株洲地产大厦

人:何先生

联系电话:15073313185  

询比代理机构:湖南新泉工程造价咨询有限公司

地址:株洲市天元区庐山路大拇指商业广场公寓楼2401

联系人:伍女士

联系电话:0731-2820789615115396769

邮箱:329025120@qq.com

2020年4月9日 16:49
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